302 Found


Powered by Tengine
tengine

国信证券IPO成行 券商融资集体胎动

2014-12-12 16:40
来源:中国电子银行网
字号:

漫长的等待等来了好结果。

12月10日晚间,虽然历经了长达近三年的等待,但国信证券IPO终于在“券商最好的时刻”等来了发行批文。

自11月以来,券商板块的爆发让在二级市场冷清了近四年的券商颇有扬眉吐气之姿。据同花顺券商板块指数显示,自11月21日至12月8日,仅12个交易日,其板块指数便从1086点上涨至目前2010.6点,涨幅几近翻倍。虽然此后券商股步入了回调中,但券商股行情的继续,依然被市场看好。

“在一定程度上,国信证券此次的IPO对券商股板块也是利好。”北京一家基金公司负责人向21世纪经济报道记者坦言,国信证券的上市除了将为券商板块再度聚集人气之外,还将带动整个板块的估值。

“国信证券的IPO选择在此时放行,在一定程度上也存在必然性。”一位接近于监管层知情人士向21世纪经济报道记者透露,早在12月5日,证监会便意欲借市场的火爆,提速IPO发行,当日晚间,数家拟IPO已过会企业临时接到来自监管层的紧急通知,要求其立即按照有关发行的要求申报相关补充材料,尽快完成IPO发行封卷,以做好随时领取发行批文的准备。

作为此前一波市场的领涨龙头,券商板块的火爆使监管层也考虑乘机发行较大盘的券商新股。而作为目前唯一过会的券商IPO,融资额有望达百亿级别的国信证券显然是一个不二的选择。

首单融资或超百亿的“中小板股”

国信证券IPO发行批文的获准,不仅标志着其将成为近两年来第一只获准IPO的券商股,而且或将成近年来首只募集资金过百亿的中小板IPO。

据国信证券IPO预披露材料显示,此次拟公开发行不超过12亿股,募集资金总额在扣除发行费用后,将全部用于补充其运营资金。

按其2013年净利计算,若顶格发行,其在此次IPO发行后扣非的每股收益为0.26元。根据目前发行体制中,“不超过可比上市公司市盈率均值”的条件进行计算,即使以近一个月上市券商中证指数静态市盈率均值约40倍计算,其发行价格也在10元/股左右,融资规模则约在120亿元。

对于国信证券超百亿的融资,市场也普遍有所预期。

“国信证券IPO 获得证监会主板发行审核委员会无条件通过,预计融资规模在100-120 亿元,预计发行后总市值在750-850 亿元。”早在今年11月中旬国信证券IPO过会之初,申银万国的一份研究报告中便指出。

但让人颇觉惊讶的是,对于国信证券这样的准一线券商,发行如此规模的大盘子,为何却选择在深交所中小板上市?

“国信证券的总部和注册地皆在深圳,其选择在深交所上市具有天然的地域优势。而国信证券的几任总裁皆来自于深交所。”一位接近于国信证券的知情人士透露。

据公开资料显示,国信证券上一任总裁胡继之在就任国信证券之前为深交所副总经理,而其继任者陈鸿桥此前亦为深交所副总经理。

“2012年后,沪深两市挂牌体量的划分重新被打破,这就使得‘大盘股’国信证券选择深交所上市更顺理成章。”上述接近于国信证券的知情人士坦言。

在2012年之前,按照沪深交易所对上市资源分配达成的不成文共识,新发股份超过8000万股的非金融企业将在上交所挂牌上市,低于6000万股的在深交所挂牌上市,中间部分则由上市企业自主选择上市地;另外,金融企业的IPO则是按照4亿股的新股数标准划分。但这一规则在2012年年初被打破,企业可以根据自身的因素选择挂牌上市。

券商融资大潮

随着国信证券IPO的正式出炉,券商上市融资大潮也正式袭来。

除了国信证券IPO和申银万国联姻宏源证券(000562.SZ)、民族证券借道方正证券(601901.SH)、安信证券注入中纺投资(600061.SH)之外,还有湘财证券与大智慧(601519.SH)的“曲线”借道、中原证券(1375.HK)登陆H股、中金公司H股的筹备待发,以及包括银河证券、东方证券等一批已进行了IPO预披露的公司。

除了首次借道资本上市平台融资的券商外,其他数家已上市券商也在近期纷纷推出了再融资计划。

华泰证券(601688.SH)11月25日晚间公告称,为补充公司业务发展所需资本金,深入推进公司国际化战略,公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

而在12月8日,在广发证券(000776.SZ)召开的股东会上,其计划发行H股股票并在香港上市等相关的相关议案最终也获得高票通过。

中信证券(600030.SH)也同样不甘落后。

12月9日,其公告称公司有关部门正在拟订2015至2017年资本补充规划,未来计划通过监管部门允许的方式进一步补充资本,不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性。(编辑 巫燕玲)

(21世纪经济报道)

 

责任编辑:中小金

您有好的观点和精彩的文章,欢迎投稿。投稿邮箱:cebnetnews@cfca.com.cn 。

微信扫一扫,在这里读懂新金融。欢迎扫描下方二维码关注中国电子银行网官方微信、浏览手机网站或下载官方APP(半刻金融)。

中国电子银行网官方微信 中国电子银行网手机网站 中国电子银行网官方APP
 
 
 
总是会有福利从这里发出……
手机上省流量看资讯
创新引领 半刻不停

 

新闻推荐

Copyright 中国电子银行网 2009,All Rights Reserved 京ICP证05045998号—2. 京公网安备110102004896号

可信网站